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作者：彭振武
出版社：机械工业
出版日期：2006-4-1
译者：
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ISBN：711118612 |
| 开本：16开 |
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装帧： |
原价：
38 元 |
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| | 三星会员：33.04 元 |
二星：33.75 元 |
一星：34.46 元 |
普通：35.53 元 |
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本书系“大众理财顾问丛书”中的“理财规划师系列”，全书分为两个大的部分。前5章为私人理财规划的理论构架和实务处理，它已经构成了一个完整的理财体系和完整的工作流程。第6章讨论的是银行、保险、证券业从业人员如何运用理财规划拓展自身业务，或者说，它要解决的是一些战术方面、技巧方面的问题，即如何通过理财规划来销售金融产品。
本书立足理论，从实际出发，结合作者亲历的家庭理财规划实务，从战术和技巧方面提示了理财规划如何落地的问题。本书分为两大部分，前5章为私人理财规划的理论构架和实务处理，第6章讨论了银行、保险、证券业从业人员如何运用理财规划拓展自身业务的问题。
本书不仅适合银行、保险、证券等金融行业从业人员作为展业培训教材，也可作为国家理财规划师职业资格培训教程的辅助读本，还可作为对金融理财感兴趣的读者自学的参考书。
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前言
第1章?私人理财规划的基本构架
1．1?理财的根本目标——终身快乐
抓住今天的快乐
规避明天的风险
追逐未来生活的更加快乐
1．2?理财规划的灵魂——匹配
构建与个人或家庭资产、收入及其稳定程度相匹配，与当前及中远期消费预期、投资创业预期相匹配的日常消费体系
构建与个人或家庭生存阶段、健康状况、消费预期、职业和环境特点、利率市场运行状况相匹配的避险体系
构建与个人或家庭生存阶段、兴趣爱好、市场认知度和驾驭力相匹配的投资获利体系
1．3?私人理财规划的基本构件
第一大板块：日常生活消费支出
第二大板块：避险投资
第三大板块：获利投资
1．4?私人理财是一个动态的过程
处于不断变化之中的人
处于不断变化之中的市场
第2章?客户信息的采集
2．1?私人理财规划的基本特性
私密性
指导性
科学性
可操作性
2．2?客户信息采集的分类
客户个人或家庭经济运行评价类信息
客户个人或家庭即期和预期需求类信息
2．3?客户信息采集样本
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